Рассказ о путешествии в Абхазию, где автор побывал в различных местах, включая монастырь, водопады и альпийские луга. Описывается гостеприимство местных жителей и приятные впечатления от плавания среди дельфинов и пения у костра. В конце автор приветствует новых знакомых из Нижнего Новгорода.